Розділ «Тема 6. "Статистичне вивчення інфляції"»

Для кількісного оцінювання впливу цих факторів застосовують систему індексів цін змінного, фіксованого складу та індекс структурних зрушень.

Індекс цін змінного складу характеризує динаміку середніх цін та відображає вплив як динаміки цін, так і динаміки структури товарів (послуг):

Декомпозиція індексу цін змінного складу на індекс фіксованого складу та індекс структурних зрушень:

Це дає можливість проаналізувати вплив двох факторів: зміни цін на товари і послуги, зміни структури продажів з різними рівнями цін.

Індекс цін фіксованого складу характеризує середню зміну цін та розраховується за формулою:

Індекс структурних зрушень має такий вигляд:

Для обчислення агрегатного індексу цін (І ) може використовуватися декілька формул:

- Формула Пааше — дозволяє оцінити, у скільки разів сума фактичних витрат населення на купівлю товарів є більшою (меншою) від суми грошей, яку населення мусило б заплатити за ці самі товари, якби ціни і структура споживання залишилися на рівні базисного періоду:

де

Р0, Р1 — ціна одиниці конкретного товару (послуги) відповідно в звітному та базисному періодах;

д1 — фізичний обсяг реалізованого товару (послуги) в звітному періоді.

- Формула Ласпейреса — передбачає, що вага індексу цін фіксується в базисному періоді і показує, у скільки разів сума фактичних витрат населення на купівлю товарів є більшою (меншою) від суми грошей, яку населення мусило б заплатити за ці самі товари, якби ціни залишилися на рівні базисного періоду:

де

<70 — фізичний обсяг реалізованого товару (послуги) в базисному періоді.

Індекси Ласпейреса і Пааше, які сьогодні широко використовуються в статистиці цін, були запропоновані у 70-х рр. XIX ст.

Чіткість інтерпретації, економічний зміст і зручність практичного розрахунку формули Ласпейреса зробили її найпопулярнішою в світі для обчислення індексу споживчих цін, який дає змогу оцінити, у скільки разів змінились би споживчі видатки у поточному періоді порівняно з базисним, якби при зміні цін рівень споживання залишився попереднім. Такий розрахунок можна вважати коректним за умови незначних кількісних і якісних змін у структурі споживання (в часі та просторі, коли індекс розраховують для кількох регіонів).

В закордонній статистиці доведено, що при розрахунках у довготривалому періоді індекс Ласпейреса завищує, а індекс Пааше занижує зміну цін. Внаслідок наявності негативної кореляції між індивідуальними індексами цін та фізичного обсягу продукції, питома вага товарів зменшується, якщо ціна зростає. Чим довше часовий ряд, чим більше віддаляється базисний період, тим більша варіація індивідуальних цін та фізичних обсягів, а також різниця між індексами Ласпейреса та Пааше. Це співвідношення вперше описав американський учений Гершенкрон. У зв'язку з цим виникло поняття ефекту "Гершенкрона" — систематичне випередження індексом Ласпейреса індексу Пааше.

При відсутності кількісного обліку продажу товарів формули Пааше (6.12) і Ласпейреса (6.13) можуть бути модифіковані:

де

і — індивідуальний індекс цін на конкретний товар (послугу).