TextBook ◊ інвестиційного клімату;
◊ кон'юнктури інвестиційного ринку;
◊ особливостей інвестиційної стратегії (рівень агресивності інвестиційної стратегії, схильність інвестора до ризику, спроможність ефективно управляти портфелем).
Інвестиційні портфелі класифікуються за багатьма ознаками залежно від мсти, яку переслідує інвестор, див. табл. 1.4:
Класифікація інвестиційних портфелів
| Ознака класифікації | Характеристика інвестиційних портфелів |
| Мста інвестування | ◊ формування заради отримання прибутку◊ з метою збереження капіталу◊ з метою приросту капіталу◊ з метою забезпечення резервів◊ з метою підтримки ліквідності◊ з метою розширення економічного впливу◊ з метою спекуляції |
| Вид | ◊ портфелі цінних паперів◊ портфелі реальних інвестицій◊ депозитарні портфелі◊ іпотечні портфелі◊ валютні◊ кредитні◊ портфелі іноземних інвестицій◊ комбіновані |
| Рівень ризику | ◊ безризикові◊ з мінімальним ризиком◊ з середнім ризиком◊ високо ризикові◊ авантюрні |
| За спеціалізацією портфеля | ◊ галузеві◊ регіональні◊ загальнодержавні◊ муніципальні◊ портфелі іноземних інвестицій |
| За способами управління | ◊ фіксований◊ керований |
Формування інвестиційного портфеля мас здійснюватися за такими принципами:
1) принцип відповідності складу портфеля до інвестиційної стратегії компанії;
2) принцип забезпечення відповідності портфеля інвестиційним ресурсам;
3) принцип оптимізації співвідношення дохідності та ризику;
4) принцип оптимізації співвідношення дохідності та ліквідності;
5) принцип керованості інвестиційним портфелем.
Процес формування та управління інвестиційного портфеля має здійснюватися в такій послідовності:
1. Визначення основної мети інвестиційної політики.
2. Визначення структури інвестиційного портфеля та його складових.
3. Визначення об'єктів інвестування, з яких планується сформувати портфель.
4. Визначення термінів придбання і зберігання об'єктів інвестування у портфелі.
5. Диверсифікація складових частин портфеля.
6. Обґрунтування схеми управління інвестиційним портфелем.
7. Формування механізмів страхування від ризику.
8. Оцінка дохідності, ризику та ліквідності інвестиційного портфеля.
Сторінки
В нашій електронній бібліотеці ви можете безкоштовно і без реєстрації прочитати «Інвестиційна діяльність» автора Т.В.Майорова на телефоні, Android, iPhone, iPads. Зараз ви знаходитесь в розділі „1.5. СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ ТА НАПРЯМИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ“ на сторінці 5. Приємного читання.