Джим Ґудзик і машиніст Лукас

Глава тринадцята, в якій звучать голоси Долини Сутінків.

Долина Сутінків розташовувалася між горами, які оточували її таким чином, що будь-який звук, який туди потрапляв, блукав у вигляді відлуння і посилювався. Звук пропадав тільки після дощу. Лукас зрозумів, що Крісті може дуже сильно посилити звук, тому він зробив з воску затички для вух для себе і Джима. Коли локомотив поїхав через долину, звук став настільки сильний, що почали руйнуватися гори. Лукасу довелося використовувати секретний важіль, щоб встигнути виїхати.

Глава чотирнадцята, в якій Лукас переконується в тому, що без Джима він був би як без рук.

Друзі знаходяться в пустелі і бачать, що Крісті не подає ознак життя через використання секретного важеля. Лукас починає ремонт і каже, що все дуже погано. Прилітають грифи і лякають Джима. Далі Лукас каже, що без допомоги Джима йому не впоратися. Джиму необхідно залізти в казан, пірнути під воду і відкрутити гайку. Джим впорався із завданням і Лукас його хвалить і розуміє, наскільки добре, що з ним поруч Джим. Друзі лягають спати.

Розділ п’ятнадцятий, в якому мандрівники потрапляють в фантастичну місцевість і виявляють таємничі сліди.

Вранці друзі поїхали через пустелю. Вони постійно бачили витівки фантазії: то далеко були оазиси, то тварини, то магазини, а потім вони побачили Медландію з усіма жителями. На небі з’явилося 3 сонця, і вони вже не знали, куди їм їхати. Потім вони побачили свої сліди і зрозуміли, що їздять колами.

Глава шістнадцята, в якій Джим Гудзик робить для себе важливе відкриття.

Коли настав вечір, друзі знову рушили в путь. Лукас зауважив, що грифи чомусь відлітають від них. І тут Джим бачить величезного велетня і просить Лукаса бігти. Але Лукас каже, що він не обов’язково повинен бути злим, якщо він великий. Велетнем виявився маленький дідок, який чим ближче наближався — ставав менше, а чим далі йшов — ставав більше. Це був уявний велетень на ім’я Ка Лань Ча. Ка Лань Ча запросив їх у свій оазис поповнити запаси і поїсти.

Глава сімнадцята, в якій уявний велетень розповідає про те, що являють собою уявні велетні, а потім висловлює свою вдячність.

Ка Лань Ча розповідає, що вже з народження у нього була ця здатність і жив він зі своїми батьками. Але коли залишився один, він пішов в пустелю, щоб не лякати інших людей. З тих пір він дуже самотній, адже всі від нього тікають. Він дякує Лукасу і Джиму за їх безстрашність, і Джим вирішує нічого не бояться в житті. Так як пан Лань дуже добре знав пустелю, він погодився провести їх до Чорних Скель.

Глава вісімнадцята, в якій мандрівники прощаються з уявним велетнем і застряють перед входом в Пащу Смерті.

Ка Лань Ча провів друзів до Чорних Скель і пояснив, що вони так називаються, так як поглинають все світло і там абсолютна темрява та сильний холод. Він розповів, що їм важливо їхати тільки прямо, так як уздовж доріжки прірва. В кінці Черних Скель знаходиться Паща Смерті і там дуже страшне виття, а за нею вже країна тисячі вулканів. Друзі задраїли всі щілини і рушили в дорогу. Від сильного холоду не рятує навіть грубка. Крісті зледенів, а потім збився зі шляху і мало не впав у прірву. Їх врятував пар, який піднімався від труби Крісті, а після у вигляді снігу падав на скелі. Вони відшукали дорогу і проїхали Пащу Смерті, але у них не залишилося вугілля.

Глава дев’ятнадцята, в якій Лукас і Джим ремонтують маленький вулкан, а Крісті змінює свій вигляд.

Друзі опиняються в Країні Тисячі Вулканів, де в кожному вулкані жив Нечистокровний дракон. З одного такого вулкана вони почули ридання, це був напівдракон з домішкою бегемота, якого звали Непомук. Непомук плакав, так як згас його вулкан, а це було ганебно. Всередині вулкана була піч, яка засмітилася і постійно тухла. Лукас швидко її відремонтував, а Непомук за це дав їм вугілля для Крісті. Непомук розповідає, що в місті Драконів або Бедландії живуть тільки чистокровні дракони, а таких як він туди не пускають. Він обіцяє провести друзів до міста, але перш за допомогою лави і попелу надає Крісті вигляд справжнього чистокровного дракона.

Глава двадцята, в якій чистокровний дракон приймає Крісті за даму і запрошує на прогулянку.

Непомук проводжає їх до печери найбільшого вулкана, це був вхід в Бедландію. У печері їх зупиняє дракон-охоронець і пристає до Крісті, але інші велять йому не заважати і Крісті в’їжджає в місто. Місто було сповнене різних драконів і все це огортав дим, вогонь, шум.

Розділ двадцять перший, в якій Джим і Лукас знайомляться з бедландською школою.

У місті друзі знаходять Стару Вулицю і будинок фрау Зубпер (нею виявилася велика однозуба Драконша). Вони пробираються в її будинок і бачать, як вона навчає близько 20 дітей з усього світу. Вона їх лає і б’є, якщо ті відповідають неправильно. Настає черга відповідати Лі Ші, і вона дає всі правильні відповіді, але це тільки ще більше злить фрау Зубпер. Джим заходить в клас і просить відпустити дітей, але Драконша не погоджується і намагається його зловити. Крісті заїжджає в клас і перемагає фрау Зубпер, її пов’язують ланцюгами, якими вона тримала дітей. Лі Ші показує джерело, куди вона кинула пляшку з запискою. Це виявився витік Жовтої ріки. Лукас і Джим вирішують відправиться в Китай по Жовтій річці, задраюють всі щілини Крісті смолою, роблячи з нього повторно пароплав.

Розділ двадцять другий, в якому мандрівники опиняються під землею і бачать дивні речі.

Друзі разом з дітьми відправляються вночі по Жовтій річці, прив’язавши до Крісті за зуб фрау Зубпер. Подорожуючи по річці, вони потрапляють в печери, які наповнені дорогоцінним камінням. Коли вони випливають з печер Лі Ші перша дізнається, що вони вже в Китаї. Дорога з Бедландіі в Китай виявилася набагато коротше. Лукас зауважує, що Джиму подобається Лі Ші.